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    [隆眾聚焦]:苯酐行業雙足鼎立格局

    發布時間:2024-03-13 17:19   來源:隆眾資訊  責任編輯:賈明金

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    數據來源:隆眾資訊

    當前國內苯酐工藝路線來看,以鄰二甲苯氧化法和工業萘氧化法兩種工藝為主,基本上呈現雙足鼎力局面。目前國內苯酐有效產能在302萬噸,鄰二甲苯氧化法總產能158萬噸,占比52.3%;工業萘氧化法產能144萬噸,占比47.7%。

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    數據來源:隆眾資訊

    近五年來國內苯酐生產工藝整體來看,一直是鄰二甲苯氧化法和工業萘氧化法兩種工藝路線為主。此種工藝路線的分布與國家的能源結構及能源戰略高度一致?!笆濉逼陂g,國家發改委重點規劃發展七大石化產業基地,且為了提升多元化競爭格局發展,提出了行業“減油增化”的發展方針,受益于國家政策的帶動,2014年開始國內萘法苯酐項目得到快速發展,大量萘法苯酐項目相繼投產,行業整體產能快速提升。但由于國家能源結構依舊是多煤少油的現狀,因此依托煤炭資源大力推動煤企轉型升級也是國情所需。再此大背景下,眾多煤化工行業往精細化工延伸,也使得國內工業萘制苯酐得到快速發展。在2020年之后,受益低油價格局,國內鄰法苯酐行業進入高景氣周期,帶動鄰法苯酐行業進入快速擴能潮,鄰法苯酐產能領先優勢得以再度擴大。進入2022年之后,受到俄烏沖突影響,國際原油大漲,芳烴產業鏈產品價格持續高位,鄰法苯酐行業虧損擴大,萘法苯酐再度迎來擴能。2023年預期有大量新增苯酐裝置投產,但受到宏觀經濟低迷,且苯酐行業虧損擴大,導致大量新增裝置投產延期,年內未能按計劃投產。

    進入2024年,苯酐行業迎來新一輪擴能潮,據隆眾數據監測,2024年預計新增產能在39萬噸,其中鄰法苯酐預計新增產能13萬噸,萘法苯酐預計新增產能在26萬噸。在苯酐行業擴能的同時,而上游原料擴能并未能跟上,后續原料或將成為制約苯酐市場的一大瓶頸。

    鄰二甲苯產品作為鄰法苯酐的唯一原料,從而鄰二甲苯產品對鄰法苯酐成本占比很大,且鄰二甲苯產品供應相對有限,基本上屬于中石化,中石油等大型石化裝置配套,市場供應相對集中,鄰二甲苯產品生產商相對強勢,且國內 鄰二甲苯供應以長約訂單為主,市場基本上處于上游鄰二甲苯產品主導地位,從而下游苯酐產品議價能力較弱。

    2024年之后,伴隨著苯酐產品大幅擴能,雖苯酐企業數量相對變化不大,但苯酐產品規?;驅⒋笤?,苯酐產品行業集中度未來或將走高至48.9%,議價能力雖有所改善,但鑒于鄰二甲苯產品相對集中局面,下游苯酐產品整體議價能力仍顯偏低。

    工業萘產品作為萘法苯酐的唯一原料,工業萘產品對萘法苯酐成本占比很大,但國內一半以上萘法苯酐裝置基本上配套上游煤焦油深加工裝置,且萘法苯酐作為工業萘的絕對主力下游,在萘系減水劑等產品需求份額萎縮下,萘法苯酐在工業萘產品中占比或進一步提升,萘法苯酐對原料工業萘具有較高話語權。但在萘法苯酐產能激增的同時,原料工業萘有效產能相對穩定,若2024年萘法苯酐新增產能如期投放,原料工業萘供應緊缺局面或將加劇,萘法苯酐行業一方面面臨行業過剩壓力,另一方面面臨原料工業萘不足制約,萘法苯酐行業競爭壓力加劇。

    我們隆眾資訊將在4月16日-4月18日于浙江嘉興舉辦【第十一屆丁辛醇-苯酐-增塑劑行業會議】,歡迎各位領導蒞臨現場,讓我們共同探討市場變化背后的深層次原因,分析未來市場的發展趨勢。報名熱線:18678164256。



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